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La madre de Hugo está de vuelta en casa. Al día siguiente, cuando se despierta, el niño encuentra plumas negras en el suelo de su casa.
Director: Phuong Mai Nguyen
Guionista: Patricia Valeix Phuong Mai Nguyen
Productor: Richard Van Den Boom
Música: Yan Volsy
Fotografía: Phuong Mai Nguyen
Montaje: Catherine Aladenise Phuong Mai Nguyen
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Preseleccionado como Mejor cortometraje de animación en los Oscar de 2015.
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Preseleccionado como Mejor cortometraje de animación en los Oscar de 2015.